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工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人游金智】在一輪飆升之後,陸股近來市場上升動能減緩,重現階段性整理走勢。影響近期走勢的原因主要來自資金面趨緊,包括過去一週為史上最大的一批新股上市,凍結資金達7兆人民幣,且在六月份,銀行體系面臨半年末的考核時點,而監管層將現場檢查券商場外配資,衝擊創業板等高價股走勢,加上證監會推出新兩融管理辦法徵求意見,市場揣測政策有降槓桿意圖。然而,陸股近期走勢應還是漲多下的拉回,心理因素居多,市場並不缺乏入場的資金,使得股市在拉回後,下檔可見有資金的奧援,回檔幅度可能有限。證監會推出兩融新規,內容上嚴寬互見,有利於市場行情的慢牛與長牛結構。從放鬆的一面來看,放寬了專業機構投資者參與融資融券交易的條件,也允鹵譫篹蘑擐X約的合理展期,有利於參與者的長期投資需求,並優化客戶擔保物違約處置的標準和方式。另外,在兩融規模的四倍凈資本要求方面,隨著券商的積極再融資下,據估算,到2015年末,券商行業凈資本將可以支援4.5兆人民幣的兩融規模,以目前約2.2兆人民幣的存量規模,短期內不致觸及兩融規模的天花板。再者,目前大陸官方對於改革的態度依然強勢,而且改革、穩增長與促轉型等方向同步進行,證監會主席也表態A股改革牛理論成立,因此支撐股市走多的大格局並未發生根本變化,投資人依然可樂觀以對。在市場的盼望下,交通銀行16日晚間發布公告表示,公司深化改革方案已經獲中國國務院批准同意。交通銀行能夠率先獲選為混合所有制改革的試點銀行,在於其股權結構最符合混合所有制的基本特質,除財政部持股外,香港上海匯豐銀行以及全國社會保障基金也有不小的持股。6月以來銀行股走勢已經有轉趨熱絡的跡象,預計銀行業將有體制變革帶來的本益比提升機會,同時銀行混改也將伴隨公司治理與薪酬激勵制度等改革的來臨。隨著交銀混改案的過關,國企改革勢必為未來一段時間最值得觀察的政策方向。大陸中央全面深化改革領導小組近日審議通過國企改革相關文件,為下一步改革指明了方向,並要求把國有企業做強做優做大。從近期大陸管理層的動作,市場高度期待國企改革的頂層設計方案,可望於一兩個月內推出,並可確定一些關鍵問題如混合所有制改革和員工持股的方向。混合所有制改革的目的在於提升國營企業的營運效率與市場化水準,改革形式多樣,例如引入民間資本,併購重組或員工持股等,且可透過公募基金來實現一般民眾可共同分享國企的改革紅利。隨著新一輪改革對國營企業帶來新活力,也意味著下一個投資金礦已經悄然顯現,成為帶動下一波漲勢的重要利多,名列央企試點名單,或者具備重組整合預期的地方國有企業,可能都蘊含不小的投資機會。上海及深圳兩市的總市值於6月12日首次突破10兆美元,對陸股而言是一個重要的里程碑,規模僅次於總市值近25兆的美股,為全球第二大股市。過去一年,陸股市值擴增高達6.7兆美元,光成長幅度就已超越日股總市值的5兆美元,顯見這波改革牛市的潛力巨大。大陸股市在大漲後確實累積龐大獲利了結賣壓,短線震盪加劇的走勢應不會少見,只是個股分化嚴重,因此在大震盪過程中,也需要仔細檢視個股,股價已遠遠超過實質基本面的個股,在未來的牛市裡未必還有好的表現。操作上,近期值得關注的方向在於大金融改革、國企改革、中國製造2025、軍工、區域經濟帶以及健康醫療等,這些族群進可攻退可守,以因應當前的大震盪行情。【以上提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介。】

 

 

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